Unsere Grundsätze, nach denen wir die Depots unserer Kunden verwalten, resultieren aus der CORE-SATELLITE-STRATEGIE heraus.
Diese CORE-SATELLITE-STRATEGIE zielt auf ein individuelles ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko, eine möglichst breite Diversifizierung und eine Konzentration auf Einzelinvestments ab. Das Kerninvestment ist nach einem Index ausgerichtet und schafft eine solide Grundlage dafür, dass sich die Rendite des Portfolios aufgrund der Satelliten-Investments nicht zu weit von der Zielrichtung (Benchmark) entfernt. Gleichzeitig ermöglichen die Satelliten-Investments eine Outperformance.
Der Kern des Portfolios wird durch indexnahe Exchange-Traded-Funds (ETF) oder klassische Investmentfonds bester Güte ausgestattet. Je nach Depotgrösse wird die Diversifikation der Anlagen durch mehrere Satelliten bestückt. Diese können dann - je nach Risikoprofil bzw. Anlagestrategie - aus speziellen Fonds oder Einzeltitel bestehen. Auch hierbei wählen wir mit aller Sorgfalt die entsprechenden Wertschriften aus. Die Wertschriftarten in den Anlageklassen orientieren sich am Markt. Interessenkonflikte ergeben sich bei uns nicht, da wir unserer Neutralität verpflichtet sind und auch keine Vergütung von Produktanbietern erhalten. So kaufen wir für usnere Kunden die Wertschriften zum Net-Asset-Value (NAV), aslo zum günstigsten Preis, direkt ein.
Unsere Vermögensverwaltung ist mitel- bis langfristig orientiert, weshalb wir auf spekulative Techniken des Day-Tradings verzichten. Genauso sind wir zurückhaltend bei Options- und Derivatgeschäften. Auch im für viele Experten undurchsichtigen Private-Equity-Markt sind wir nicht tätig.
Unser Research umfasst diverse Informationskanäle der internationalen Finanzmärkte und ist aufgrund der elektronischen Medien immer auf dem neuesten Stand. Das Controlling findet regelmässig hinsichtlich der Entwicklung und Trends und aber auch hinsichtlich der Risikobewertung der Depots statt. Unser Reporting wird durch die immer aktuelle und transparente Depotführung der Online-Banken unterstützt. So hat jeder Kunde mit einem ONLINE-ZUGANG jederzeit direkt unsere Aktivitäten unter Kontrolle. Gesamtübersichten werden halbjährlich in den Depots abgelegt. Unsere Online-Banken bieten jedem Kunden einen (kostenpflichtigen) Steuerausweis für das vergangene Jahr an.
Beispiele für einzelne CORE-SATELLITEN-STRATEGEN werden auf dieser Seite aufgezeigt.