DELTA COACHING

Die Depots unserer Kunden werden individuell unter Berücksichtigung der Anlageziele und des Risikoprofils angelegt. Dabei orientieren wir uns an unserer Markteinschätzung, in dem wir die Anlagestrategie und Asset Allocation nach dem CORE-SATELLITE-PRINZIP anlegen.

Die CORE-SATELLITE-STRATEGIE zielt auf ein individuelles ausgewogenes Verhältnis von Rendite und Risiko, eine möglichst breite Diversifizierung und eine Konzentration auf Einzelinvestments ab. Das Kerninvestment ist nach einem Index ausgerichtet und schafft eine solide Grundlage dafür, dass sich die Rendite des Portfolios aufgrund der Satelliten-Investments nicht zu weit von der Zielrichtung (Benchmark) entfernt. Gleichzeitig ermöglichen die Satelliten-Investments eine Outperformance.

Entsprechend dem Risikoprofil und der Zielsetzung der Kunden orientieren wir uns an die nachfolgenden vier Strategiebereiche. Die daneben aufgeführten Grafiken sind nur Beispiele unserer Umsetzung dieser Strategien, da Kunden individuell behandelt werden:


DYNAMIC-Satelliten-Strategie (DSS)

Anlageziel: Wachstum, Performance
Zeithorizont: langfristig (über 10 Jahre)
Volatilität: mässig bis hoch


BALANCED-Satelliten-Strategie (BSS)

Anlageziel: Rendite, Wertestabiliserung
Zeithorizont: mittel– bis langfristig (über 7 Jahre)
Volatilität: mittel bis mässig


SAVED-Satelliten-Strategie (SSS)

Anlageziel: Sicherheit, Pension
Zeithorizont: mittelfristig (über 4 Jahre)
Volatilität: mässig


SUSTAINED-Satelliten-Strategie (SUS)

Anlageziel: Rendite, nachhaltig, ökologisch und sozial
Zeithorizont: mittel- bis langfristig (über 7 Jahre)
Volatilität: mittel bis hoch


EDELMETALL-Strategie (EMS)

Anlageziel: Sachwertanlage, Inflationsschutz
Zeithorizont: mittel- bis langfristig (über 7 Jahre)
Volatilität: mittel bis hoch

SWISS D
DYNAMIC-Strategie nur in Schweizer Franken

SWISS S
SAVED-Strategie nur in Schweizer Franken